2023-03-13
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞
記者：胥帥 實(shí)習(xí)生 羅藝
全國(guó)“兩會(huì)”開(kāi)幕前夕，全國(guó)人大代表、全國(guó)工商聯(lián)副主席、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元赴京之前仍在思考他的建議案。與去年相比，他今年的建議類別很多，感觸很深。
近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者專訪之際，他提到了要給民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)的“溫暖”；他首提通威從比較優(yōu)勢(shì)到垂直一體化的思維轉(zhuǎn)變，古典經(jīng)濟(jì)學(xué)家李嘉圖的“比較優(yōu)勢(shì)分工”理論不是僵化的教條；他不諱言硅料的火爆周期，只是他想提醒價(jià)格這只“看不見(jiàn)的手”一直存在于市場(chǎng)，很多硅料企業(yè)在早些年已跌入深淵……
劉漢元還說(shuō)，如今尊重知識(shí)、尊重創(chuàng)新、尊重社會(huì)各主體，保護(hù)大家的積極性，認(rèn)可大家的價(jià)值，再一次成為社會(huì)各界的共識(shí)。這些共識(shí)的形成、信心的打造，將有助于中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好。
談民營(yíng)經(jīng)濟(jì)：
熱乎乎的心多一點(diǎn)，做事時(shí)多鼓掌
今年1月7日，通威集團(tuán)董事局劉漢元主席，與福耀集團(tuán)董事長(zhǎng)曹德旺、娃哈哈集團(tuán)董事長(zhǎng)宗慶后等企業(yè)家參加央視《對(duì)話》欄目。劉漢元說(shuō)，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)就是可感知的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展溫度。
全國(guó)“兩會(huì)”召開(kāi)前夕，距上次“對(duì)話”已過(guò)去近兩個(gè)月，“溫度”仍讓劉漢元頗為感觸，他一口氣提了很多次。
適當(dāng)增加民營(yíng)企業(yè)的“體感溫度”，尤其要增加他們“內(nèi)心溫度”；打造信心，形成共識(shí)，是內(nèi)心溫度、體感溫度、環(huán)境生態(tài)溫度共同需要；大家共同推動(dòng)給予適當(dāng)?shù)臏嘏?，熱乎乎的心多一點(diǎn)，做事時(shí)多鼓掌，發(fā)展都不容易。
升溫是一個(gè)逐步爬坡的過(guò)程，有了一攝氏度才有十?dāng)z氏度，二十?dāng)z氏度……劉漢元回憶一攝氏度“溫暖”如何產(chǎn)生，是鼓勵(lì)萬(wàn)元戶，鼓勵(lì)十萬(wàn)元戶，鼓勵(lì)大家下海的開(kāi)始，是改革開(kāi)放四十年的開(kāi)始。
永祥股份花園式工廠
發(fā)展是辯證法的演繹，它既有正面也有負(fù)面。
“從正面去看，它營(yíng)造了一種尊重知識(shí)、尊重財(cái)富的時(shí)期?！眲h元說(shuō)。
正面和負(fù)面恰似一道正題和反題，最終都會(huì)變成進(jìn)步的合題。外部世界的精彩打開(kāi)自我封閉的視域，人們要用創(chuàng)新去創(chuàng)造商品，以滿足需求的欲望。
劉漢元分享曾在國(guó)外使用信用卡的經(jīng)歷?！爱?dāng)年在國(guó)外羨慕外國(guó)人，信用卡刷一下，簽個(gè)字就可以走了。我們上世紀(jì)90年代也在使用信用卡，只是我們這種卡是卡住的‘卡’?！?/p>
現(xiàn)在中國(guó)的移動(dòng)支付從相對(duì)薄弱的基礎(chǔ)走到全球最前面，因?yàn)閷?duì)創(chuàng)新產(chǎn)品、就業(yè)市場(chǎng)和企業(yè)以及企業(yè)家的認(rèn)可鼓勵(lì)，使企業(yè)家的積極性、創(chuàng)造性得到廣泛釋放，迸發(fā)出了巨大的力量。
“升溫”的過(guò)程是觀念革新，“商品”和“財(cái)富”這些躺在政治經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的概念進(jìn)入現(xiàn)實(shí)，國(guó)人得以真正認(rèn)識(shí)它的本質(zhì)?！吧唐氛Q生的過(guò)程，大家打開(kāi)了手腳，解放思想，從當(dāng)初每個(gè)人只有一年幾百美元收入到一萬(wàn)美元。市場(chǎng)鼓勵(lì)創(chuàng)新產(chǎn)品，提高了企業(yè)家的積極性并讓這種積極性廣泛示范?！?/p>
劉漢元講了講民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的“56789”——貢獻(xiàn)了50%以上的稅收，60%以上的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，70%以上的技術(shù)創(chuàng)新成果，80%以上的城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)，以及90%以上的企業(yè)數(shù)量?！?6789”在充分競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域里面提供了很多服務(wù)，“鼓勵(lì)允許支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，就是支持社會(huì)持續(xù)進(jìn)步，支持我們老百姓的各種需求能夠有效的滿足。”
他笑了笑：“有人說(shuō)給民企一點(diǎn)陽(yáng)光就燦爛，有人說(shuō)不對(duì)，給民營(yíng)企業(yè)一個(gè)手電筒，沒(méi)準(zhǔn)他們就歡呼雀躍。其實(shí)愛(ài)護(hù)他們就是愛(ài)護(hù)我們自己，就是真正愛(ài)我們社會(huì)的明天和后天?！?/p>
劉漢元說(shuō)，如今，尊重知識(shí)、尊重創(chuàng)新、尊重社會(huì)各主體，保護(hù)大家的積極性，認(rèn)可大家的價(jià)值，再一次成為社會(huì)各界的共識(shí)。這些共識(shí)的形成、信心的打造，將有助于中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好。
談產(chǎn)業(yè)垂直一體化：
進(jìn)軍組件的底氣是整體優(yōu)勢(shì)
去年8月底，通威以58.27億元中標(biāo)華潤(rùn)電力第五批光伏組件集采，正式宣告進(jìn)軍組件業(yè)務(wù)。
在此之前，通威一直奉比較優(yōu)勢(shì)理論為圭皋，做擅長(zhǎng)的硅料和電池片環(huán)節(jié)，避開(kāi)硅片和組件。比較優(yōu)勢(shì)分工向垂直一體化轉(zhuǎn)變，這是光伏產(chǎn)業(yè)鏈近年來(lái)的重要策略變化。進(jìn)軍組件后，劉漢元較少對(duì)外闡述從比較優(yōu)勢(shì)到一體化的思維轉(zhuǎn)變。
這一次是個(gè)例外，他從策略邏輯講到組件定位，后者目標(biāo)不亞于其硅料和電池片的市場(chǎng)占有率。
“大家其實(shí)知道我們比較贊賞和推崇行業(yè)里面專業(yè)化分工，把熟悉的專業(yè)做精做強(qiáng)，把做強(qiáng)的適當(dāng)做大。把你做精做專做強(qiáng)的和別人進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接，是我們一再倡導(dǎo)的行業(yè)生態(tài)和分工理論在產(chǎn)業(yè)中的實(shí)踐?！眲h元說(shuō)，多年以來(lái)與行業(yè)伙伴錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，差異化的發(fā)展，很長(zhǎng)時(shí)間通威向其余行業(yè)伙伴開(kāi)放股權(quán)，進(jìn)行專業(yè)化分工。從通威內(nèi)部來(lái)講，做組件往下游延伸，率先拉通整個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)可能形成各個(gè)環(huán)節(jié)疊加起來(lái)的總體優(yōu)勢(shì)，使組件在最終的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程當(dāng)中具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。
“去年全球組件出貨量排在前十，今年有可能是前五、前六，兩三年或者以后有可能在前三、前五的一個(gè)位置。我們適當(dāng)判斷市場(chǎng)上專業(yè)用戶和最終用戶的組件需求保持兩邊適度平衡、均衡發(fā)展，這是我們目前的這種定位?！北M管劉漢元并沒(méi)有具體說(shuō)明通威組件出貨量數(shù)據(jù)，根據(jù)第三方推算的去年全球光伏企業(yè)組件出貨量，排名第六位企業(yè)組件出貨量超過(guò)15GW，第五則超過(guò)20GW。但第四名和第五名拉開(kāi)了量級(jí)差距，第四名組件出貨量超過(guò)40GW。前三之間的組件出貨量在40GW以上不相伯仲。
通威太陽(yáng)能智能制造生產(chǎn)車間
光伏企業(yè)要推行垂直一體化是自建供應(yīng)鏈代替分工，它的約束條件是供應(yīng)鏈全生產(chǎn)邊際效用超過(guò)后者。硅料價(jià)格超過(guò)20萬(wàn)/噸，所處產(chǎn)業(yè)鏈的議價(jià)地位給予垂直一體化的條件，同樣也令行業(yè)抱怨利潤(rùn)過(guò)多被上游分配。
劉漢元不回避硅料火爆的問(wèn)題，他仍然用市場(chǎng)供需關(guān)系予以解釋，并拋出豬肉和碳酸鋰價(jià)格兩個(gè)類比案例。
“豬肉供應(yīng)不上，豬肉價(jià)格就高，人們會(huì)選擇吃牛肉、羊肉或者雞肉、鴨肉。價(jià)格高發(fā)現(xiàn)供應(yīng)不足，大家去加大投資，豬肉價(jià)格太低，大家減少養(yǎng)殖量。曾經(jīng)在2020年五六月份，多晶硅跌到5.8萬(wàn)/噸，碳酸鋰大家知道跌到什么樣一噸？”劉漢元臨時(shí)進(jìn)行了一場(chǎng)競(jìng)猜小游戲。7萬(wàn)/噸、6萬(wàn)/噸都不是正確的答案，答案是3萬(wàn)/噸、4萬(wàn)/噸，“行業(yè)成本就差不多4萬(wàn)/噸、5萬(wàn)/噸?！?/p>
“現(xiàn)在呢？你們?cè)俨乱徊隆?，?jìng)猜游戲進(jìn)入下半場(chǎng)，但結(jié)束時(shí)間比上半場(chǎng)更快，因?yàn)槭虑榘l(fā)生在現(xiàn)在，“春節(jié)前高的時(shí)候到60萬(wàn)/噸、65萬(wàn)/噸，現(xiàn)在可能到40多萬(wàn)/噸。它們都漲了，市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了信號(hào)。漲了以后的供應(yīng)端就拼命去買礦，建提鋰廠?！眲h元說(shuō)，多晶硅經(jīng)歷了類似過(guò)程，價(jià)格信號(hào)發(fā)揮作用時(shí)，行業(yè)很多沒(méi)做過(guò)多晶硅的企業(yè)也沖進(jìn)去，多晶硅供應(yīng)量就會(huì)在下一輪起來(lái)——供不應(yīng)求，多晶硅往上漲；供過(guò)于求，多晶硅往下降。劉漢元回憶起十多年前的多晶硅“硅谷”之地，上百家硅料企業(yè)在“雪崩”之際互相拼殺，最后站起來(lái)的只有區(qū)區(qū)個(gè)位數(shù)。
通威高效組件智能制造生產(chǎn)線
價(jià)格下降的時(shí)間從去年11月開(kāi)始，單晶致密料價(jià)格在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)從高點(diǎn)30.60萬(wàn)元/噸降至目前的17.62萬(wàn)元/噸，跌幅高達(dá)42.4%。價(jià)格下降意味供應(yīng)增多 ，處于下行周期，通威繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。2月7日晚間，通威股份公告宣布，公司擬與樂(lè)山市人民政府、樂(lè)山市五通橋區(qū)人民政府共同簽署《投資協(xié)議》，就公司在樂(lè)山市新增投資約60億元，建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施達(dá)成合作。
“我們是基于對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)（供應(yīng)）量的理性判斷，以及我們?cè)诙嗑Ч璀h(huán)節(jié)處于全中國(guó)和全世界綜合消耗最低，相對(duì)規(guī)模最大，產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)和這種抗風(fēng)險(xiǎn)的能力的判斷。我們至少現(xiàn)在認(rèn)為它（擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃）合理，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平衡下來(lái)的一個(gè)合理選擇?！眲h元表示，希望增加硅料供應(yīng)平抑價(jià)格，然后降低通威的組件成本。
他并不否定硅料高價(jià)的負(fù)面效應(yīng)——價(jià)格傳導(dǎo)至終端，成本上漲影響光伏發(fā)電裝機(jī)，他也說(shuō)了一個(gè)“但是”：“你要正面去理解它影響的市場(chǎng)本性，而不要去怪養(yǎng)豬的人把豬不便宜賣，使豬價(jià)暴漲?；蛘哒f(shuō)碳酸鋰企業(yè)把產(chǎn)品捂住，從而變成60萬(wàn)/噸。這是我們不尊重市場(chǎng)、不理解市場(chǎng)容易出現(xiàn)的誤判或錯(cuò)怪?！?/p> 談穿越周期峽谷： 過(guò)冬的時(shí)候有棉襖或者羽絨服
產(chǎn)業(yè)周期風(fēng)云變幻的一?；?，落在企業(yè)身上就是“生”與“死”。要想穿越周期的峽谷，就要克服跌落萬(wàn)丈深淵的恐懼。
“穿越周期是要練內(nèi)功。任何一個(gè)行業(yè)，任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)，要做專、做精、做強(qiáng)了以后再適當(dāng)做大。原則上，我們要在處于第一位時(shí)，才去適當(dāng)做大。做魚飼料如此，做多晶硅如此，做電池也如此。做到全行業(yè)里面成本最低，技術(shù)最領(lǐng)先，管理效率、運(yùn)行效率最高，去做大才具有基礎(chǔ)、才可持續(xù)?！眲h元說(shuō)，做強(qiáng)不等于簡(jiǎn)單“貪大”，熱情太高，盲目朝前沖，一跤摔下去就沒(méi)有葬身之地。做強(qiáng)不是要窮盡所有手中資源，不要全力把所有的東西都"all in"。
“穿越”的動(dòng)作需要預(yù)判，自身領(lǐng)先于行業(yè)，但這個(gè)行業(yè)要“永遠(yuǎn)存在”。“我們經(jīng)常說(shuō)的是‘跑的時(shí)候你能跑得起來(lái)，站的時(shí)候你能站得住，過(guò)冬的時(shí)候你有越冬的棉襖或者羽絨服”。”劉漢元將其視作民營(yíng)企業(yè)穿越周期的根本大法，無(wú)論任何時(shí)候。
價(jià)格波動(dòng)是周期“這?；摇钡囊幻妫夹g(shù)迭代就是它的另一面。多晶電池和單晶電池之爭(zhēng)，小尺寸硅片和大尺寸硅片之爭(zhēng)，西門子硅料技術(shù)和顆粒硅技術(shù)之爭(zhēng)，N型電池和P型電池路線之爭(zhēng)，晶硅電池和薄膜電池之爭(zhēng)……如今，在薄薄的表面涂抹上一層材料，號(hào)稱能量轉(zhuǎn)化效率最高的鈣鈦礦電池又脫穎而出，成為資本市場(chǎng)“新寵”。媒體見(jiàn)面會(huì)，每個(gè)參會(huì)人員的桌子上都擺著兩本書《未來(lái)四十年——太陽(yáng)能革命愿景》和《未來(lái) 碳中和與人類能源第一主角》，鈣鈦礦電池大于等于29%的轉(zhuǎn)化效率大有“狼來(lái)了”之感。
劉漢元并不諱言鈣鈦礦電池新技術(shù)路線的挑戰(zhàn)——牛津大學(xué)、新加坡國(guó)立研究院、國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)等都在研究，一次次刷新鈣鈦礦技術(shù)，最高能量轉(zhuǎn)換效率在30%~40%。“如果這一效率能穩(wěn)定利用，發(fā)電成本將降到現(xiàn)在的一半以下?！眲h元說(shuō)，只是鈣鈦礦結(jié)構(gòu)晶體，耐氣候性很難長(zhǎng)期支撐日曬雨淋二三十年，穩(wěn)定性不足。他判斷，在較短的時(shí)間內(nèi)還是較難商業(yè)化應(yīng)用。鈣鈦礦疊加晶硅的復(fù)合利用也是一個(gè)辦法，但折舊周期錯(cuò)配也是挑戰(zhàn)，因?yàn)榫Ч桦姵厣芷诔^(guò)二十年，鈣鈦礦可能只在十年之內(nèi)，“鈣鈦礦還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走，也許哪天走得通，也許始終走不通。”
通威龍袍“漁光一體”基地
無(wú)論哪種電池技術(shù)，最終的目的都是發(fā)電。但光伏全產(chǎn)業(yè)鏈周期，電是必不可少的一日三餐。沒(méi)有人能忘記2022年四川迎峰度夏的考驗(yàn)——?dú)v史最高溫度、最少降雨量、最大用電負(fù)荷。增加綠色電力供應(yīng)不僅是劉漢元此次赴京重點(diǎn)提到的問(wèn)題，也是全行業(yè)應(yīng)該思考的問(wèn)題。
雖然光伏、風(fēng)電等可再生能源裝機(jī)比重持續(xù)增加，但距離成為供電主力尚需時(shí)日，電力供應(yīng)存在階段性缺口，區(qū)域性供需矛盾突出。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)估算，“十四五”期間我國(guó)每年電力缺口或?qū)⑦_(dá)到1000億千瓦時(shí)以上，尤其在迎峰度夏、迎峰度冬期間，缺口尤為突出。
“目前，我國(guó)的人均用電量只有美國(guó)三分之一，四川的人均用電量只有全國(guó)平均水平的三分之二，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)講，四川的能源平衡還要挖潛力，還要找資源，這是個(gè)總體的趨勢(shì)。也許未來(lái)是今天需求量的兩倍、三倍甚至更多?！眲h元談到電力供應(yīng)的挑戰(zhàn)，全國(guó)和全世界都還有一半以上的非電能源消耗，特別是“雙碳”背景下，大部分化石能源燃燒需要清潔的電力能源去替代，人類未來(lái)二三十年能源的需求總體還將成倍上升。這對(duì)四川的電力需求都是巨大的要求。包含儲(chǔ)能的情況下，光伏風(fēng)力發(fā)電未來(lái)很有可能要有上千GW才能滿足四川二三十年以上的能源需求，“不要認(rèn)為四川的電就用不完，其實(shí)還差得遠(yuǎn)。與未來(lái)的需求比還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。”